昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“国力股份”、“发行人”或“公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

　　中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

　　公司提醒广大者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请者查阅2023年6月8日（T-2日）刊登于《上海证券报》的《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》及披露于上海证券交易所网站（）的《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）全文。

　　如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的相同。

　　参与科创板可转债的者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作。但不符合科创板者适当性管理要求的者，不能将其所持科创板可转债转换为，者需关注因自身不符合科创板者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

　　三、可转换公司债券发行量：48,000万元（4,800,000张，480,000手） 四、可转换公司债券上市量：48,000万元（4,800,000张，480,000手） 五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所

　　七、可转换公司债券存续的起止日期：2023年6月12日至2029年6月11日（非交易日顺延至下一个交易日）。

　　八、可转换公司债券转股的起止日期：2023年12月16日至2029年6月11日（非交易日顺延至下一个交易日）。

　　九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。亿博电竞 亿博官网

　　十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。

　　十二、可转换公司债券的担保情况：公司本次向不特定对象发行的可转债未设定担保。

　　十三、信用评级情况：公司本次发行的可转换公司债券已经中证鹏元评级，其中国力股份主体信用等级为A+，本次可转换公司债券信用等级为A+，评级展望为稳定。本次可转换公司债券存续期内，中证鹏元将在债券存续期内每年至少进行一次跟踪评级。

　　本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所科创板上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1065号”文予以注册，公司于2023年6月12日向不特定对象发行了480万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48,000万元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023年6月9日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众者发售的方式进行。认购金额不足48,000万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

　　经上交所“自律监管决定书[2023]143号”文同意，公司 48,000万元可转换公司债券将于2023年7月6日起在上交所挂牌交易，债券简称“国力转债”，债券代码“118035”。

　　公司已于2023年6月8日（T-2日）在《上海证券报》刊登《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》，者亦可通过上海证券交易所网站（）查询《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文及本次发行的相关资料。

　　经营范围：陶瓷真空继电器、陶瓷真空电容器、陶瓷真空开关管、闸流管、磁控管、行波管、真空接触器、断路器的生产、研发、销售及技术服务、技术咨询；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；光电子器件制造；光电子器件销售；电子真空器件制造；电子真空器件销售；输配电及控制设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　发行人前身为国力有限，由尹剑平、黄炳泉、黄清河、程志中等11名自然人共同出资设立。

　　国力有限设立时的注册资本为100万元，其中：尹剑平出资30万元，占注册资本的 30.00%；黄炳泉出资 22.5万元，占注册资本的 22.50%；黄清河出资15万元，占注册资本的15%；程志中出资11.50万元，占注册资本的11.50%，李清华出资3万元，占注册资本的3%；颜建涛出资3万元，占注册资本的3%；张立云出资3万元，占注册资本的3%；王照强出资3万元，占注册资本的3%；田宝安出资3万元，占注册资本的3%；李永山出资3万元，占注册资本的3%；熊筱荣出资3万元，占注册资本的3%。

　　2000年 10月 9日，苏州新大华会计师事务所有限公司出具苏新华会验（2000）第374号《验资报告》，审验证明：截至2000年9月25日，国力有限已收到股东投入的注册资本100万元，各股东均以货币出资。

　　2000年10月12日，国力有限取得苏州市昆山工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：75）。

　　2016年8月5日，国力有限通过股东会决议，同意国力有限整体变更为股份有限公司，由国力有限全体股东作为发起人，以国力有限截至2016年6月30日经审计的净资产20,235.46万元折合股份有限公司股本总额6,254.90万股，其余净资产计入股份有限公司的资本公积。

　　2016年8月5日，中水致远资产评估有限公司出具中水致远评报字（2016）第2582号《资产评估报告》，在评估基准日2016年6月30日，国力有限的净资产评估值为23,598.26万元。

　　2016年 8月 10日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字（2016）4574号《验资报告》，审验证明：截至2016年8月10日，国力科技已收到全体股东缴纳的注册资本合计62,549,000.00元，股东以净资产出资。

　　2016年12月7日，国力科技就本次整体变更办理了工商变更登记手续，并取得了苏州市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：46J）。

　　整体变更为股份有限公司后，国力科技的注册资本为6,254.90万元，总股本为6,254.90万股，其股权结构如下：

　　2021年7月20日，中国证监会作出《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司首次公开发行注册的批复》（证监许可[2021]2450号），同意国力股份首次公开发行的注册申请。

　　公司上市已经上海证券交易所《自律监管决定书》[2021]382号批准。

　　根据该决定书，公司首次公开发行后股本为9,539.00万股（每股面值1.00元），其中1,944.7390万股无限售流通股于2021年9月10日起上市交易。

　　公司专业从事电子真空器件的研发、生产与销售。自成立以来，公司专注于电子真空制造领域的工艺技术和产品设计，经过多年的技术积累和研发投入，自主研发能力和核心技术覆盖了电子真空器件生产制造的各关键环节。

　　电子真空器件是电子产品及电子信息产业的重要组成部分，其质量和技术水平直接决定电子信息产品的质量与性能。公司以电子真空制造平台为基础，设计开发和测试平台为支撑，掌握并突破多项核心技术，实现了多品种电子真空产品定制化的开发和量产。

　　公司产品系列丰富，广泛应用于新能源汽车及充电设施、航天航空及军工、光伏风能及储能、半导体设备制造、安检、辐照、柔直输配电等领域。近年来，随着技术进步和产业升级，公司产品系列不断丰富，产品设计结构持续优化，下游应用领域不断延伸，不断满足市场多元化需求。

　　公司现有产品型号众多，按是否需要电源驱动来实现特定功能可分为真空无源器件和真空有源器件，真空无源器件一般没有阴极，真空有源器件一般有阴极，公司的主要产品如下：

　　是一种密封的高压直流负载通断器件，主要用于新 能源汽车电池主回路控制、预充回路控制和充电控 制，解决了传统继电器不能适应新能源汽车及快速 充电设备高电压的问题

　　是一种控制电路的重要电子真空器件，具备处理高 功率的能力，能在高频、高压、大电流等苛刻条件 下工作

　　是一种交流电路开关器件，多用于电力开断和控制 电路，承载的电流很大，带有过流或接地保护功能， 可频繁的通断电路、以小电流控制大电流，主要应 用于柔直输配电、高压变频及光伏逆变器等领域

　　是用于真空交流开关的重要器件，借助真空优良的 绝缘和熄弧性能，实现电路的关合或分断，能迅速 熄弧并抑止电流，主要应用于快速保护电力线路、 实现带电分闸，是交流接触器的主要组成部分

　　是一种真空密封的高电压电容器，产品具有耐压 高、承载电流大、损耗小、寿命长等特点，在发射 机的电路中用于频率的调谐以及滤波，在半导体设 备应用中调节容量实现高频电源与负载阻抗的匹 配以获得最大功率的输出

　　是一种强放电的开关器件，能够在数百纳秒的时间 内接通高达数千安培的大电流，从而形成强电流脉 冲，通常作为脉冲功率开关应用于加速器、激光器 等设备中

　　是高功率微波发生器件，能够将输入的直流高压电 转化为高频、大功率微波输出到后端负载，应用于 加速器系统、微波加热系统、工业辐照系统等

　　是高功率微波放大器件，是粒子加速器的核心电子 器件，具有高增益、高脉冲功率等优点，广泛应用 于高能加速器、核聚变研究试验设备、航空监控雷 达等国家重点领域

　　公司的直流接触器产品是通过陶瓷真空密封及磁吹灭弧技术实现直流高压大电流开断的控制开关。公司的直流接触器一般额定工作电压为 750V，介质耐压为2,500V，非密封的直流接触器的工作电压一般为72V以下。

　　公司的直流接触器产品覆盖电压1,000V、电流600A及以下的直流应用，目前主要应用于新能源汽车及充电设施领域，并已在航天航空、储能等领域中批量使用。直流接触器应用于新能源汽车的电源电控等系统中，主要作用是接通或断开储能电池，接通或断开空调、加热、气泵等用电负载，在特定场景（如用电设备过热、过流或熄火）中起到切断电池与用电设备间的连接以确保驾乘人员安全等作用。

　　采用高可靠陶瓷金属密 封技术，具有如下特点： ? 优良的耐温性能，可 在-55℃到+85℃甚至 +125℃环境下工作 ? 在极小的体积条件 下，能承载并开关大电 流；工作电流可达 1,000A，电压可达 1,000V ? 完全密封，无电弧泄 露及失火风险 ? 密封的气氛有效地防 止触点氧化烧损，接触 电阻低且稳定 ? 能在任何环境中使 用，包括浸没、高气压、 低气压及其它恶劣环境 ? 对安装方向不敏感， 可以任意方向安装

　　民用领域： ?新能源汽车、充电设 施 ? 航空、航天、太空站 配电设备及地面牵 引车，舰艇、船只及 水下设备 ? 光伏、风能等新能源? 采矿设备及建筑车 辆：驱动与控制系 统、地面电源机组 ? 其他特殊用途：起重 机、除冰车、焊机、 电信等 军用领域： ? 军用车辆及火炮控 制单元、装甲车、火 炮和坦克 ? 两栖车辆 ? 指挥控制车辆 ? 补给车、军用推土 车、自卸卡车、起重 机和服务设备

　　接触点组是一种由陶瓷、接触点、连接圈、引出线等零件焊接而成的陶瓷密封部件。公司生产的接触点组是直流接触器的核心部件，其质量直接影响到直流接触器的工作电压、电流、寿命等关键参数，决定直流接触器产品的综合性能及品质。

　　采用高可靠陶瓷金属密封技术，具 有如下特点： ? 优良的耐温性能，可在-55℃到 +125℃的环境下工作 ? 完全密封，部件连接处均为高 温钎料焊接密封，漏气率低于 -10 3 1*10 Pa.m/s ? 所有焊接部位均为高连接强 2 度，连接处能承受900kg/cm以上 的拉力 ? 各引出端之间陶瓷绝缘，满足 直流接触器绝缘耐压要求 ? 满足直流接触器应用要求

　　继电器是一种电子控制器件，公司的真空继电器是将触点置于高真空的陶瓷腔体内，以真空作为灭弧和绝缘介质的继电器，具有耐击穿电压高、熄弧快、体积小、重量轻、寿命长等优点，在相同的体积下，其额定工作电压通常是普通非密封继电器的10倍以上。

　　公司生产的真空继电器采用了独特的陶瓷真空密封技术，工作电压从3kV-70kV，工作电流从2A-150A，覆盖了真空继电器的主要应用领域，已经在军用短波通信、超视距雷达等重点工程、半导体设备用射频电源上批量使用，并逐步在数据中心、海底电缆通信等领域展开应用。

　　采用陶瓷封接真空技 术，具有如下特点： ? 具备处理高功率 的能力，能在高频、 高压、大电流等苛刻 条件下工作 ? 具有高可靠性及 长寿命 ? 触点部分在真空 环境中不受外部环境 影响，能在严苛恶劣 的环境条件下使用

　　? 高频天线耦合装置、多 路模式雷达、激光测距 仪、空间和卫星应用、 闪电保护 ? 心脏起搏器、肾结石排 出装置、核磁共振成像 ? 半导体设备、科学和检 测设备、海底电缆分叉 系统 ? 深井油田、各种高电压、 大功率设备的自动化、 各种恶劣（易燃、易爆、 高腐蚀）工作环境下的 自动化设备

　　交流接触器属于一种交流开关，公司的交流接触器主要采用真空开关管（真空灭弧室）作为灭弧部件，具有开断能力强、电弧不外露，使用寿命长等优点，主要应用于输配电、石油、化工、煤矿、光伏、风电等领域，用于线路正常开合和故障切断。

　　采用自主研发的新型产品结构 设计技术以及真空开关管真空 度在线监测技术等，具有如下特 点： ? 开断能力强，工作电压高 ? 电弧不外露，安全可靠 ? 使用寿命长，维修率低 ? 适用于高电压、大电流、大 功率的电气设备 ? 适用于易燃易爆等恶劣环境 ? 适用于操作频繁的控制设备

　　? 输配电 ? 石油 ? 化工 ? 煤矿 ? 冶金 ? 光伏 ? 风电 ? 电气化 铁道

　　真空开关管也叫真空灭弧室，是用一对密封在真空中的电极（触头）和其他零件，借助真空优良的绝缘和熄弧性能，实现电路的关合或分断，在切断电源后能迅速熄弧并抑止电流的真空器件。

　　公司生产的真空开关管采用陶瓷作为绝缘及密封部件，经过真空焊接实现其真空性能，主要应用于电力线路快速保护，带电分闸时线路不被高压击穿，是真空电力开关、中高压负荷开关和真空接触器的主要部件。

　　? 机械寿命长，可 靠性高、开断速度 快、绝缘介质自愈 能力强 ? 电弧不外露，安 全性高、环境适应 性强、耐压高、截 流值小等

　　? 具有通断电性能稳 定等一系列优点，在 电力系统和工业自 动化技术的众多领 域得到广泛的使用 ? 主要应用于煤炭、冶 金、铁路、航天航空、 矿山、石油、建筑等 输配电系统中，作控

　　真空开关管主要应用于输配电以及石油、化工、矿山、冶炼等领域，其主要功能为确保线路开合正常，当线路出现故障时快速切断故障电流及短路电流，对系统及负载进行保护。

　　电容器是储存电量和电能（电势能）的元件。公司生产的真空电容器以陶瓷作为绝缘密封材料、以真空作为介质，采用高导无氧铜带，通过一整套高精度模具加工形成的一组精密电极密封在一个真空容器中，具有耐压高、体积小、损耗低、性能稳定可靠等特点，主要应用于广播通讯设备和半导体设备中。

　　公司生产的真空电容器主要包括固定真空电容器和可变真空电容器，其中可变真空电容器可以分为自然对流式、风冷式和水冷式。

　　采用陶瓷外壳、真空介质， 具有如下特点： ? 机械寿命长、高可靠 性、耐高压、可承载大高 频电流 ? 体积小、结构紧凑、重 量轻，是理想的射频真空 器件 ? 调谐速度快、范围广， 对过电压有自愈能力：承 受瞬时的过电压，可高海 拔操作 ? 损耗低、性能稳定可靠 ? 防尘污染，防潮等

　　? 广播通讯设备 ? 半导体设备 ? 高频工业设备 ? 医疗器械（高频介 质加热额和焊接、 医疗分析仪及治 疗仪）

　　有源器件是一种需要外部电源驱动来实现其特定功能的电子元器件，其中真空有源器件具有阴极，在外加电压的作用下阴极发射的电子向阳极输运，本过程中电子束能量转换为其它能量，实现信号的传递。公司研发生产的真空有源器件主要有大功率闸流管、大功率磁控管和大功率速调管。

　　采用散热设计、防辐射结 构、高温热丝绝缘等技术 具有以下特点： ? 高功率、长寿命 ? 工作电压高、脉冲电流 大、点火迅速稳定 ? 触发电压低、重复频率 高、高可靠、效率高 ? 重量轻、体积小，使用 方便

　　? 用于科研、军事 医疗、工业和民 用高科技产品领 域 ? 其中包括激光 器、雷达、脉冲 调制器、医用直 线加速器等设备

　　公司生产的脉冲磁控管是 专门为电子直线加速器设 计和制造的微波高功率 源，具有高功率、高效率 和稳定性好、寿命长等优 点，产品各参数均与E2V 公司同类型产品持平

　　频率320MHz-750MHz，频率 低，尺寸大（约4米左右） 功率高（最大脉冲功率约 3MW，最大平均功率约 800KW）

　　频率2856MHz，脉冲宽度 16us，重复频率650Hz，峰 值功率5MW，平均功率45KW

　　大功率闸流管是一种强放电的开关设备，能够在数百纳秒的时间内接通高达数千安培的大电流，从而形成强电流脉冲，通常作为脉冲功率开关应用于加速器、激光器等设备中。大功率闸流管的阳极电压、脉冲峰值电流等参数指标是产品的关键指标和市场竞争的基础，寿命、延迟时间和时间抖动等参数指标是产品性能优势的重要体现。

　　公司的大功率磁控管是一种高功率微波发生器件，可以将输入的直流高压电转化为高频、大功率微波输出到后端负载，应用于加速器系统、微波加热系统、工业辐照等领域。磁控管产品的阳极电压、电流、工作频率、脉冲功率等参数指标是产品的关键指标，也是相关领域市场竞争的基础。

　　速调管是以电子为媒介，基于速度调制原理将直流能量转换成微波能量的微波电真空器件。速调管具有高增益、高脉冲（平均）功率等优点，广泛应用于高能加速器（科研加速器、医用加速器、工业辐照加速器等）、核聚变研究试验设备、航空监控雷达等国家重点领域。

　　大功率速调管是粒子加速器的核心电子器件，可分为高峰值功率脉冲速调管和大功率连续波速调管两类，主要用于同步加速器和加速器存储环。公司生产的大功率速调管已经配套应用于大科学工程项目、工业辐照等领域。

　　公司历经二十多年的发展和积淀，建立了完整的电子真空器件核心技术平台，积累了丰富的工艺研发和产品设计制造技术体系，自主掌握研发和生产的全部环节，能够满足多品种电子真空器件产品的研发设计制造需求，实现研发成果向产品产业化的快速转化，缩短了产品从无到有，从有到多的进程。

　　公司以电子真空制造平台为基础，设计开发和测试平台为支撑，掌握并突破多项核心技术，实现了多品种电子真空产品定制化的开发和量产，是从核心零件制造加工、模夹具设计到产品生产制造、装配、测试全流程自主可控的电子真空器件制造厂商。多年来公司不断改进和提升核心工艺技术水平，推动产品设计和制造技术创新，公司自主可控的陶瓷真空密封、阴极制造、电磁控制等核心制造技术工艺，配合完整的测试系统平台，能够批量制造出小型化、长寿命、高可靠、高性能、高稳定性的高端电子真空器件产品，以达到国防科技、半导体等高端装备对基础核心电子器件国产化的需求。

　　电子真空器件行业是技术密集型行业，产品类别、型号、应用领域广泛，研发、设计、生产技术复杂程度较高，需要经验型、技术型、科研型、管理型等多方面人才，才能支撑企业不断提升技术产品创新水平，具备持续盈利能力。公司核心技术和管理团队由真空行业数十年行业经验背景和中国科学院、浙江大学、北京大学等知名院校学历背景组成，具备丰富的行业技术和管理经验，管理、科研、创新能力强。公司注重人才队伍建设，培养了一批年轻的工艺、产品、测试工程师和研发人员，涵盖了研发和生产的各技术环节、领域，有助于未来进一步提升技术研发水平，确保技术产品的先进性和稳定性。

　　公司主要产品的下游客户来自于航天航空及军工、半导体设备、新能源汽车、光伏风能等新能源、煤炭电力、安检等领域，对基础元器件品质性能要求较高，供应商准入门槛较高。公司与众多下游领域国内外知名企业建立了稳定的客户关系，通过了多家大型企业的供应商认证。

　　截至2022年12月31日，公司股本总数为9,539.00万股，公司的股本结构如下所示：

　　发行人的控股股东、实际控制人为尹剑平先生。尹剑平直接持有公司26,472,600股股份，通过国译间接持有公司 2,784,000股股份，合计持有公司29,256,600股股份（不包括通过上市战略配售资管计划持有的股份数）。尹剑平先生直接持有公司27.75%股份，通过国译间接控制公司6.08%的股份，合计控制公司 33.83%股份，且担任公司董事长、法定代表人。尹剑平先生的基本情况如下：

　　尹剑平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年 10月出生，中专学历,1980年毕业于南昌无线月，任国营第八九七厂仪表技术员、计划采购；1993年10月至2000年10月，任万平电子经理；2000年11月至2016年8月，任国力有限董事长；2016年8月至今，任国力股份董事长。

　　2、向原股东发行的数量：向原股东优先配售的国力转债为371,536,000.00元（371,536手），约占本次发行总量的77.40%。

　　6、发行方式：本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023年6月9日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众者发售的方式进行。认购金额不足48,000万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

　　7、配售结果：本次可转债原股东优先配售371,536手，即371,536,000.00元，约占本次发行总量的 77.40%；网上社会公众者缴款认购 106,788手，即106,788,000.00元，占本次发行总量的22.25%；保荐人（主承销商）包销1,676手，包销金额为1,676,000.00元，包销比例为0.35%。

　　截至2023年6月19日，本次可转换公司债券前10名债券持有人明细如下表所示：

　　本次可转债原股东优先配售371,536手，即371,536,000.00元，约占本次发行总量的 77.40%；网上社会公众者缴款认购 106,788手，即

　　本次募集资金总额为48,000万元，扣除承销保荐费后的余额已由保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司于2023年6月16日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到账情况进行验资，并出具了容诚验字[2023]230Z0157号《验资报告》。

　　1、本次可转换公司债券发行经公司于2022年11月9日召开的第二届董事会第二十一次会议、2022年11月25日召开的2022年第三次临时股东大会、2023年4月6日召开的第三届董事会第二次会议、2023年6月7日召开的第三届董事会第四次会议审议通过。

　　中国证监会于2023年5月11日出具了《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1065号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

　　7、募集资金总额及募集资金净额：本次发行可转换公司债券募集资金总额为48,000万元，扣除发行费用人民币1,302.55万元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币46,697.45万元。

　　48,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟于以下项目： 单位：万元

　　本次发行的募集资金存放于公司董事会决定的募集资金专项存储账户中，具体账户如下：

　　本次发行证券的种类为可转换为公司A股的可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司A股将在上海证券交易所科创板上市。

　　根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和计划，本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币48,000万元，发行数量为48万手（480万张）。

　　本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即2023年6月12日至2029年6月11日（非交易日顺延至下一个交易日）。

　　本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

　　年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

　　（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，亿博电竞 亿博官网计息起始日为可转换公司债券发行首日，即2023年6月12日（T日）。

　　（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

　　（5）公司将在本次可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

　　转股期自本次可转换公司债券发行结束之日（2023年6月16日，T+4日）满六个月后的第一个交易日（2023年12月16日，非交易日顺延至下一个交易日）起至可转换公司债券到期日（2029年6月11日）止。（非交易日顺延至下一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

　　本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为63.00元/股，不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司A股交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股交易均价，且不得向上修正。

　　前二十个交易日公司A股交易均价=前二十个交易日公司A股交易总额/该二十个交易日公司A股交易总量；

　　前一个交易日公司A股交易均价=前一个交易日公司A股交易总额/该日公司A股交易总量。

　　在本次发行之后，若公司发生派送股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下：

　　或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P为调整后转股1

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。公司将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制定转股价格调整内容及操作办法。

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。亿博电竞 亿博官网

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股交易均价和前一个交易日公司A股交易均价。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　（）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

　　其中：Q指可转换公司债券的转股数量；V指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P指申请转股当日有效的转股价格。

　　可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。

　　在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息，扣除利息后溢价部分将按照法律规定由公司代扣代缴个人所得税）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

　　转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

　　（1）在转股期内，如果公司A股在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

　　（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为：I=B×i×t/365

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额；