本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

　　中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、亿博电竞 亿博官网准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、价值或者对者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。者自主判断发行人的价值，自主作出决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的风险。

　　与本次发行相关的风险因素请参见本募集说明书“第五节 与本次发行相关的风险因素”。其中，特别提醒者注意以下风险：

　　截至本募集说明书签署日，本次募集资金项目“惠州恒铭达智能制造基地建设项目”的环评手续尚在办理中，公司尚未取得环评批复。公司将在依法取得环保主管部门关于项目环境影响报告表的审查同意及其他相关审批或备案文件后，再启动该募集资金项目的建设施工相关工作。如果公司未来不能及时取得该项目的环评批复文件，将会对本次募投项目的进度、建设进度产生一定的不利影响。

　　募集资金项目建设完成后，公司新能源与通信领域产品的产能将大幅增长，对公司未来市场开拓能力提出了更高的要求。如果公司市场拓展不力，公司新增产能不能完全消化，则公司本次募集资金项目存在一定的市场拓展风险。

　　本次募集资金项目建成后，固定资产及无形资产将大幅增加，由于本次募集资金项目不能在短期内完全产生效益，新增固定资产、无形资产的折旧摊销费会对公司短期内的经营业绩造成一定压力。因此，本次募集资金项目将存在因固定资产、无形资产增加而导致的折旧摊销费大量增加而影响公司业绩的风险。

　　项目测算期内，本次募投项目新增折旧摊销金额对公司未来经营业绩的影响量化指标如下：

　　若未来受到国际、国内经济环境和各种因素的综合影响，公司下业发展低迷或发生重大变化，将直接影响到公司相关业务的稳定发展，可能导致公司业务收入下滑，以致公司存在未来经营业绩波动的风险。

　　公司募投产品的主要原材料为金属材料和新型复合材料，根据客户订单的需求，公司会进行生产排期和原材料的采购。若相应金属材料和新型复合材料的市场价格出现大幅波动，则会对公司产品的生产成本核算及控制产生不利影响。虽然公司与主要客户约定了产品价格调整机制，但在原材料价格大幅波动的情形下，若公司未能有效地将原材料价格的波动传导至下游市场，公司的毛利率、盈利能力将会受到不利影响。

　　报告期各期，公司主营业务毛利率有所波动，2023年 1-3月、2022年度、2021年度和 2020年度，公司主营业务毛利率分别为 26.74%、31.28%、27.12%和 39.19%。报告期内，公司毛利率的水平受到行业发展状况、客户结构、产品结构、产品售价、原材料价格、员工薪酬水平、成本控制等多种因素的影响。如果上述因素发生持续不利变化，公司毛利率持续下滑，将对公司盈利能力带来重大不利影响。未来，若宏观经济环境下行压力增大、行业竞争加剧造成公司相关产品售价下滑，将对公司综合毛利率产生负面影响，从而影响公司的业绩表现。

　　报告期内，公司销售以外销为主，2022年度、2021年度和 2020年度，公司外销收入占比分别为 63.08%、53.52%和 55.80%。在公司外销规模不断扩大的情况下，汇率波动的不确定性将可能导致公司收入规模以及汇兑损益的波动，对公司的经营成果产生一定的影响。

　　2023年 3月末、2022年末、2021年末和 2020年末，公司存货账面价值分别为 21,280.13万元、28,837.07万元、20,748.71万元和 9,439.17万元，占流动资产的比例分别为 12.31%、15.13%、11.98%和 6.94%，随着公司经营规模的持续增长，未来受到宏观经济环境、行业竞争、市场需求变化以及产品价格波动等多方面的影响，可能导致公司面临存货跌价增加的风险。

　　报告期各期末，公司存在金额较大的应收账款余额。2023年 3月末、2022年末、2021年末和 2020年末，公司应收账款余额分别为 56,214.54万元、76,621.76万元、62,281.97万元和 33,027.74万元，占营业收入的比例分别为 40.39%、49.50%、55.11%和 51.32%，占比较高。随着公司经营规模的扩大，应收账款余额可能会进一步扩大，若应收账款不能按期收回，将会对公司的现金流、和生产经营活动产生不利影响。

　　本项目计算期第 2年生产负荷为 30%，计算期第 3年生产负荷为 70%，计算期第 4年及以后各年生产负荷均按 100%计算。产品销售数量按照本项目建成后的产品方案及相应产能估算，销售价格参考公司同类产品的报告期平均价格并基于谨慎性原则进行测算。

　　本项目主要生产成本包括原辅材料、直接人工和燃料动力费等。项目正常年外购原辅材料费 156,514.50万元，各类外购原辅材料的价格，根据国内当前市场近期实际价格和这些价格的变化趋势确定。

　　本项目期间费用测算：①人工费用根据本项目预计需要人员数量及薪酬情况测算；②折旧、摊销费用根据本项目预计设备及软件相关投入及折旧摊销年限测算，其中固定资产折旧按照国家有关规定采用分类直线折旧方法计算，本项目新建房屋、建筑物折旧年限取 30年，残值率取 5%；新增机器设备折旧年限为 10年，残值率 5%。项目软件按 5年摊销；③该项目正常年其他制造费用按直接材料和人工的 3.0%估算；其他管理费用按营业收入的 4.5%估算；其他研究开发费用按年营业收入的 3.5%估算；其他销售费用按年营业收入的 0.5%估算。以上各项计入其他费用。

　　公司本次募集资金项目具体收入、成本、费用及利润情况预计如下： 单位：万元

　　本次募集资金项目金额较大，回收期较长，效益测算系基于公司历史实际经营情况和未来行业发展状况所作出的预测，未来效益实现情况与预期一致存在不确定性。虽然该项目已经过慎重、充分的可行性研究，然而，项目实施与未来行业竞争情况、市场供求状况、技术进步等因素密切相关，如果本次募集资金项目未能按计划顺利实施，公司则可能面临募集资金项目效益不及预期的风险。

　　（一）本次向特定对象发行的方案及相关事项已经公司第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十九次会议和 2022年度股东大会审议通过，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册方能实施。

　　（二）本次向特定对象发行面向符合中国证监会规定的证券基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构者、合格境外机构者以及其他境内法人者、自然人等不超过 35名（含）的特定对象。证券基金管理公司、证券公司、合格境外机构者、人民币合格境外机构者以其管理的 2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购（若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定）。

　　最终具体的发行对象将在本次向特定对象发行获得中国证监会注册批复文件后，由公司董事会在股东大会授权范围内，根据发行询价结果，与本次向特定对象发行的保荐机构（主承销商）协商确定。监管部门对发行对象股东资格及相应审核程序另有规定的，从其规定。

　　截至本募集说明书出具日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

　　（三）公司本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行采取询价方式。发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日公司均价的 80%（注：定价基准日前 20个交易日交易均价=定价基准日前 20个交易日交易总额÷定价基准日前 20个交易日交易总量）。

　　具体发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行注册批复文件后，由董事会根据股东大会授权，与保荐机构按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确定。

　　若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，应对发行底价进行除权除息处理。

　　（四）本次向特定对象发行数量按照本次向特定对象发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且发行数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，即不超过 69,051,529.00股。本次向特定对象发行前公司总股本发生变化的，发行上限按届时的公司总股本相应调整。

　　本次向特定对象发行的最终发行数量将由监事会与保荐人（主承销商）根据公司取得中国证监会关于本次向特定对象发行的注册批复文件规定的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商确定。若公司在监事会决议日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本等除权、除息事项，则发行数量及发行上限将作相应调整。

　　其中：Q0为调整前的本次发行数量的上限；n为每股的送红股、转增股本的比率（即每股经送股、转增后增加的数量）；Q1为调整后的本次发行数量的上限。

　　若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行同意注册批复文件的要求予以调整的，则本次向特定对象发行的数量届时将相应调整。

　　（五）本次向特定对象发行的募集资金总额不超过 150,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

　　若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金项目范围内，亿博电竞 亿博官网可根据募集资金项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体项目及各项目的具体额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

　　若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。

　　（六）本次向特定对象发行完成后，者认购的本次发行的自发行结束之日起 6个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

　　（七）根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕3号）的要求，公司制定了《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》，请者予以关注。

　　（八）本次向特定对象发行完成前的公司滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按向特定对象发行完成后的持股比例共享。

　　为保障中小者利益，公司对本次向特定对象发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，相关情况具体见本募集说明书“第六节 与本次发行相关的声明”之“六、发行人董事会声明”。

　　特此提醒者关注本次向特定对象发行摊薄股东即期回报的风险，虽然本公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。者不应据此进行决策，者据此进行决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

　　在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： 一、基本术语

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023年度向特定对象发 行募集说明书

　　铜陵恒世丰企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名：深圳 市恒世丰资产管理中心（有限合伙），发行人股东

　　获准在上海证券交易所或深圳证券交易所上市的以人民币 标明价值、以人民币认购和进行交易的

　　围绕着消费者应用而设计的与生活、工作、娱乐息息相关的 电子类产品，最终实现消费者自由选择资讯、享受娱乐的目 的

　　根据产品设计要求，利用模切、贴合和分切设备，将一种或 多种材料（如胶带、保护膜、泡棉、金属箔片、吸波材、覆 铜板、石墨片、导电布、导电胶等材料）进行组合、模切， 形成预定规格零部件的工艺

　　应用穿戴式技术对日常穿戴进行智能化设计、开发出可以 穿戴的设备的总称，如手表、手环、眼镜、服饰等

　　在手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备、影音设备 等电子产品及其组件中实现粘贴、固定、屏蔽、绝缘、缓冲、 散热、防尘、防护、宣传、引导等特定功能的器件，主要利 用铜箔、铝箔、吸波材、覆铜板、石墨片、保护膜、泡棉、 胶带、导电布、导电胶、离型材料等金属或非金属材料通过 模切、贴合等工艺加工而成

　　应用于消费电子产品或组件表面，对消费电子产品或组件 外观及生产制程进行防护，实现防护、防刮、防尘等功能， 主要利用胶带、保护膜、离型材料等材料通过模切、贴合等 工艺加工而成

　　具有高尺寸精度、高表面质量、高性能要求等特性的，在工 业产品中起固定、保护、支承、装饰等作用的塑胶或五金部 件

　　Overall Equipment Effectiveness，即表现设备实际的生产能 力相对于理论产能的比率，是一种独立的测量工具

　　Automated Optical Inspection自动化光学检测

　　注：本募集说明书中如出现合计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。

　　Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co., Ltd.

　　电子材料及器件、绝缘材料及器件、光学材料及器件、纳米材料及 器件、精密结构件、纸制品的研发、设计、加工、生产、销售；货 物及技术的进出口业务；包装装潢印刷品印刷（按《印刷许可证》 核定范围核定类别经营）（前述经营项目中法律、行政法规规定前 置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:模具制造；模具销 售；合成材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；石墨及碳素制 品销售；密封件制造；密封件销售；海绵制品制造；海绵制品销 售；新型膜材料销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备 销售；智能控制系统集成；电子元器件与机电组件设备销售；汽车 零部件及配件制造；汽车零部件研发；通用设备制造（不含特种设 备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子产品销 售；新材料技术研发；高性能密封材料销售；五金产品研发；五金 产品制造；五金产品批发；五金产品零售；塑料制品制造；塑料制 品销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 动）

　　截至本募集说明书签署日，发行人的控股股东为荆世平先生，实际控制人为荆世平先生、荆天平先生、荆京平女士、夏琛女士和荆江先生。荆世平先生直接持有发行人 29.88%的股份；持有恒世达 100%的股权，恒世达持有发行人 5.87%的股份；实际控制人夏琛女士、荆京平女士、荆江先生分别直接持有发行人 4.57%、3.35%和 1.06%的股份；实际控制人荆天平先生为夏琛女士之配偶，前述 5名自然人为亲属关系。荆世平先生、夏琛女士、荆京平女士、荆江先生和荆天平先生通过直接或间接持股方式合计控制公司 44.72%表决权股份。

　　根据各方签署的《一致行动协议》，《一致行动协议》的有效期为协议生效之日起三十六个月；若公司在证券交易所成功上市，则有效期为自公司上市之日起三十六个月；在协议有效期届满后，除非一方以书面形式通知其他各方及公司不再保持一致行动关系，否则协议仍继续有效。根据实际控制人出具的说明，截至本募集说明书签署日，《一致行动协议》签署各方未曾书面通知其他方及公司不再保持一致行动关系。据此，《一致行动协议》仍继续有效，荆世平先生与夏琛女士、荆京平女士、荆江先生、荆天平先生的一致行动关系仍有效。

　　实际控制人荆世平先生、荆天平先生、荆京平女士、夏琛女士和荆江先生的基本情况如下：

　　（1）荆世平先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

　　曾任职于香港大生公司、深圳市宝安区恒铭达包装印刷厂；1999年 10月至 2017年 7月任昆山恒铭达包装材料有限公司董事长兼总经理；2002年 7月至 2015年7月任恒铭达包装材料（深圳）有限公司董事长、总经理；2006年 11月至 2016年 3月任恒铭达包装材料（惠州）有限公司董事、总经理；2011年 7月至 2017年 2月，负责苏州恒铭达电子科技有限公司战略决策、技术研发及市场开拓等重大经营决策事务；2017年 2月至今任发行人董事长。

　　（2）荆天平先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

　　2003年 4月至 2017年 7月任昆山恒铭达包装材料有限公司董事；2017年 7月至 2017年 8月任昆山恒铭达包装材料有限公司执行董事；2011年 7月至 2017年 2月任苏州恒铭达电子科技有限公司执行董事、总经理；2020年 9月至今任深圳市华阳通机电有限公司董事；2021年 4月至今任惠州华阳通机电有限公司董事；2017年 2月至今任发行人董事、总经理。

　　（3）荆京平女士：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。

　　2006年 11月至 2016年 3月任恒铭达包装材料（惠州）有限公司董事长；2016年 3月至 2017年 8月任恒铭达包装材料（惠州）有限公司执行董事、总经理；2014年 7月至今任惠州恒铭达电子科技有限公司执行董事、总经理；2020年 9月至今任深圳市华阳通机电有限公司董事长；2020年 9月至今任深圳市鹏浩达科技有限公司执行董事；2020年 10月至今任深圳迎生医疗科技有限公司监事；2020年 11月至今任深圳恒铭达新技术研究院有限公司总经理；2021年 4月至今任惠州华阳通机电有限公司董事长；2021年 5月至今任恒铭达包装材料（惠州）有限公司执行董事；2017年 2月至 2020年 2月任发行人董事、董事会秘书；2020年 2月至 2023年 3月任发行人董事、董事会秘书、副总经理；2023年 3月至今任发行人董事、副董事长、副总经理、董事会秘书。

　　曾任职于上海正峰工业有限公司、昆山恒铭达包装材料有限公司；2011年 7月至 2017年 2月任苏州恒铭达电子科技有限公司监事；2017年 2月至 2020年 2月任发行人副总经理，2020年 2月至 2023年 3月任发行人董事、副总经理。

　　（5）荆江先生：发行人副总经理，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。曾任职于淮安世昌达科技印刷有限公司；2002年 10月至 2015年7月任恒铭达包装材料（深圳）有限公司董事；2012年 12月至 2017年 7月任昆山市中科研发中心有限公司执行董事、总经理；2017年 7月至 2017年 8月任昆山市中科研发中心有限公司董事；2011年 7月至 2017年 2月任职于苏州恒铭达电子科技有限公司；2020年 12月至今任东莞艾塔极新材料科技有限公司执行董事；2022年 6月至今任北京恒铭达电子科技有限公司执行董事；2017年 2月至今任发行人副总经理。

　　截至本募集说明书签署日，除发行人及其控股股东、全资、控股子公司、联营及合营企业以外，控股股东及实际控制人的主要对外情况如下：

　　发行人的主营业务为消费电子、通信和新能源等领域的功能性器件、防护产品和精密结构件等的设计、研发、生产和销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。

　　消费电子行业的主管部门为国家工信部，其主要职责包括拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业，指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。消费电子行业的自律性行业组织为中国电子企业协会，主要负责为政府主管部门制定产业改革调整规划、发展战略、产业政策和法规提供建议；组织电子企业开展国际经济技术交流活动；组织电子企业培训等。

　　精密结构件行业的主管部门为国家发改委和国家工信部。亿博电竞 亿博官网国家发改委负责行业产业政策的研究制定，拟订行业的中长期发展规划。国家工信部拟定并组织实施行业中长期发展规划，推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质以及核心竞争力，指导行业加强安全生产管理。精密结构件行业的自律性行业组织为中国模具工业协会，主要负责在模具行业上下游产业、企业与政府部门之间发挥桥梁纽带作用，调动各方积极因素，促进我国模具工业的技术进步和发展等。

　　“十四五”及未来相当长一段时期， 推进智能制造，要立足制造本质，紧 扣智能特征，以工艺、装备为核心，以 数据为基础，推动制造业实现数字化 转型、网络化协同、智能化变革

　　到 2025年，信息化和工业化在更广范 围、更深程度、更高水平上实现融合 发展，新一代信息技术向制造业各领 域加速渗透，范围显著扩展、程度持

　　《中华人民共和 国国民经济和社 会发展第十四个 五年规划和 2035年远景目 标纲要》

　　培育壮大人工智能、大数据、区块链、 云计算、网络安全等新兴数字产业， 提升通信设备、核心电子元器件、关 键软件等产业水平。鼓励企业开放搜 索、电商、社交等数据，发展第三方大 数据服务产业。促进共享经济、平台 经济健康发展

　　注重差异化、品质化、绿色化消费需 求，推动消费品工业服务化升级。以 智能手机、家电、新型终端等为重点， 发展“产品＋内容＋生态”全链式智 能生态服务。以家电、消费电子等为 重点，落实生产者责任延伸制度，健 全废旧产品回收拆解体系，促进更新 消费

　　完善以企业为主体、市场为导向、政 产学研用相结合的制造业创新体系。 围绕产业链部署创新链，围绕创新链 配置资源链，加强关键核心技术攻关， 加速科技成果产业化，提高关键环节 和重点领域的创新能力

　　推动产业向中高端迈进。把制造业作 为发展实体经济的重点，促进工业经 济平稳运行，保持制造业比重基本稳 定……推动高端装备、生物医药、光 电子信息、新能源汽车、光伏、风电等 新兴产业加快发展。

　　有序推进骨干网扩容，协同推进千兆 光纤网络和 5G网络基础设施建设， 推动 5G商用部署和规模应用，前瞻 布局第六代移动通信（6G）网络技术 储备，加大 6G技术研发支持力度，积 极参与推动 6G国际标准化工作

　　5G应用生态环境持续改善。跨部 门、跨行业、跨领域协同联动的机制 初步构建，形成政府部门引导、龙头

　　企业带动、中小企业协同的 5G应用 融通创新模式。培育一批具有广泛影 响力的 5G应用解决方案供应商，形 成 100种以上的 5G应用解决方案

　　实施新能源汽车基础技术提升工程。 支持基础元器件、关键生产装备、高 端试验仪器、开发工具、高性能自动 检测设备等基础共性技术研发创新， 攻关新能源汽车智能制造海量异构数 据组织分析、可重构柔性制造系统集 成控制等关键技术，开展高性能铝镁 合金、纤维增强复合材料、低成本稀 土永磁材料等关键材料产业化应用

　　明确提出加强 5G技术和标准研发。 组织开展 5G行业虚拟专网研究和试 点，打通标准、技术、应用、部署等 关键环节。加速 5G应用模组研发， 支撑工业生产、可穿戴设备等泛终端 规模应用。持续支持 5G核心芯片、 关键元器件、基础软件、仪器仪表等 重点领域的研发、工程化攻关及产业 化，奠定产业发展基础

　　“精密模具（冲压模精度≤0.02 毫 米，型腔模精度≤0.05 毫米）”被列 为鼓励性行业

　　《关于加快培育 共享制造新模式 新业态促进制造 业高质量发展的 指导意见》

　　推动新型基础设施建设。加强 5G、 人工智能、工业互联网、物联网等新 型基础设施建设，支持平台企业积极 应用云计算、大数据、物联网、人工 智能等技术，发展智能报价、智能匹 配、智能排产、智能监测等功能，不 断提升共享制造全流程的智能化水平